CRM là gì?
CRM (Customer Relationship Management) dịch ra là Quản lý quan hệ khách hàng, quan hệ ở đây là quan hệ chứ không phải quan hệ như bạn đang nghĩ. Hiểu nôm na là phần mềm quản lý việc mình bán hàng, Khách hàng A này mua sản phẩm gì, doanh thu bao nhiêu, lịch sử tương tác với họ, ký hợp đồng, gửi email….
CRM ngoài có Danh bạ (contact) của khách hàng còn tích hợp thêm nhiều module khác như Quản trị dư án (Project), quản trị công việc (giao việc, nhắc việc, checklist…).Nâng cao hơn người ta còn có thể đưa HRM (quản trị nhân sự), HelpDesk (hỗ trợ xử lý lỗi cho Kh)...
Perfex CRM
14K sales và cũng mới update 18/8/2021 luôn
Nhìn Top 1 Bestseller và khoảng cách của nó với vị trí thứ 2 thì không ngần ngại ấn vào xem chi tiết, sau đó lặng lẽ lên google tìm bản…Nulled =)).
Trước tiên khá ấn tượng bởi cái tên Perfex, đây có lẽ là chơi chữ của từ “Perfect” (hoàn hảo). CRM hoàn hảo hay không thì không biết nhưng nó chi tiết thật :v . Vào xem thử demo thấy đống module cùng hàng loạt các thao tác, tương tác với khách hàng hoa cả mắt. Phải công nhận bọn tây nó đã làm cái gì thì thật sự chu đáo, tỉ mỉ không chê vào đâu được ><
Các chức năng chính của Perfect CRM
“Perfect” CRM
Thật sự chưa có thời gian để tìm hiểu hết, nhưng có cảm hứng quá nên viết blog này và xin được tạm dịch bài giới thiệu trên trang của tác giả, danh sách các chức năng gồm:
- Quản lý khách hàng: các thông tin, tương tác, tạo báo giá, đề xuất (chờ Kh chấp nhận), khảo sát, ước tính đơn hàng…Quản lý Khách hàng tiềm năng ở module riêng, tạo biểu mẫu thu thập thông tin, theo dõi tiến trình phát triển của họ.
- Quản lý nhân viên, thiết lập quyền chi tiết.
- Quản lý dự án, thêm người theo dõi dự án, việc phải làm, checklist, các mốc thời gian.
- Quản lý công việc, phân giao các nhiệm vụ, theo dõi thời gian làm nhiệm vụ, bộ đếm deadline.
- Quản lý hóa đơn, tạo hóa đơn định kỳ, chi phí, chi phí định kỳ, thanh toán qua các cổng thanh toán khác nhau (có Paypal).
- Hệ thống hỗ trợ khách hàng qua Ticket, trả lời tự động, kh trả lời email là thành ticket mà không cần đăng nhâp hệ thống.
- Quản lý mục tiêu công việc.
- Tạo thông báo, lời nhắc đến nhân viên và khách hàng.
- Quản lý hợp đồng, ký điện tử.
- Quản lý các file tải lên, nhân viên có thư mục tải riêng.
- Lịch cá nhân, lịch công ty, tạo các sự kiện.
- Tri thức tâp trung, tạo ra các bài viết, kiến thức cho nhân viên và khách hàng (có thể đánh giá hữu ích hoặc không).
- Báo cáo thống kê bán hàng, khách hàng, chi phí…
Thêm Module vô hạn
Quên không nói ở trên, đây là mã nguồn mở nên đứa nào biết lập trình thì có thê “tạo ra thêm các chức năng” cho CRM và Import vào hệ thống. Ví dụ như chức năng Chat giữa các nhân viên với nhau (kiểu messenger), tạo các cuộc họp Zoom ngay trong CRM…
Các bạn có thể xem Demo các Module Perfect CRM hoặc lười thì xem danh sách mình tóm tắt dưới đây
Các addon Module mình dùng
*Ấn vào tên các Module để xem demo thực tế
| STT | Tên Module | Mô tả |
| 1 | Perfex CRM Chat | Tạo chức năng chat giữa các nhân viên với nhau, nhân viên với khách hàng. Có trang chat riêng (to như zalo) hoặc là các cửa sổ nhỏ ở chân màn hình như Facebook Messenger Update 5/9: Thấy dùng ổn. có thể chat giữa nhân viên vs nhau, nhân viên vs Kh. Tạo nhóm riêng chat và tag tên như zalo. Thêm link hợp đồng, dự án, công việc vào nội dung chat. Biến đổi cuộc trò chuyện của Kh thành việc phân công để làm. Nhược điểm: Không thể tìm kiếm nội dung trò chuyện = tiếng việt có dấu. Tức là nội dung nào viết = tiếng việt có dấu thì ko tìm được là do thằng tác giả chắc ko tích hợp Vietnamese vào rùi. móa Đánh giá: 8/10 . Dùng |
| 2 | Mention and Tag for Perfex CRM | Tag tên nhân viên, dự án..trong CRM. Kiểu như trong 1 dự án, trong 1 ticket Helpdesk có thể tag tên các user như facebook kiểu @username, hoặc #Tên_dự_án
Update 5/9: Cái này đầu tiên tưởng là nó có thể tag tên ở tất cả mọi nơi như hợp đồng, dự án…Nhưng thực tế là nó sẽ thêm 1 menu. Vào đó và tạo ra 1 topic thảo luận và có thể tag thoải mái mọi thứ trong CRM, sau đó mn cùng vào đó bàn luận. Như này cảm thấy hơi rườm rà, lập nhóm chat cũng được, và mỗi hợp đồng, dự án cũng có phần thỏa luận, dù ko tag được nhưng cũng có thông báo cho người chịu trách nhiệm r. Đánh giá: Không dùng |
| 3 | Accounting and Bookkeeping for Perfex CRM | 
Thêm module kế toán vào. Thật ra mình cũng thấy các chức năng liên quan đến xuất hóa đơn, thu chi các kiểu rồi nhưng chắc module này sẽ chuyên sâu và đầy đủ hơn. Demo nó die rồi nên không tìm hiểu thêm được. Update 5/9: Đây là module của người Việt làm nên khi chọn ngôn ngữ Việt nó hiện tiếng Việt luôn mà không cần việt hóa nữa. Mình ko sâu nghiệp vụ kế toán nên không dám nhận định nhiều, nhưng ấn qua các chức năng thì đúng là nó chuyên sâu kế toán chứ không đơn giản chỉ là “xuât hóa đơn) |
| 4 | Appointly – Perfex CRM Appointments | 
Tạo các cuộc hẹn với Kh, bản thân CRM raw cũng thấy có mấy chức năng tương tự rồi, cái này chắc nâng cao Update 5/9: Cái này tạo các cuộc hẹn với khách hàng, có nhắc nhở các kiểu, khi truy cập = điện thoại thì các thông tin hiểu số điện thoại Kh ấn vào thì gọi được luôn. Ngoài ra có thể tạo form để Kh gửi yêu cầu gọi lại, tư vấn, báo giá Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 5 | Assets Management module for Perfex CRM | 
Quản lý tài sản, cũng ổn Update 5/9: Đúng như tên gọi của nó thì quản lý tài sản, phân phối tài sản đến nhân viên nào quản lý, chuyển giao chuyển nhượng, rồi tình trạng tài sản khá chi tiết. Tuy nhiên khi tạo mới loại tài sản ví dụ “tài sản cố định ” “tài sản lưu động” thì cũng lỗi Font tiếng Việt (riêng cái đó khắc phục tạm thời = viết ko dấu) Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 6 | Customer Loyalty and Memberships for Perfex CRM | Tạo các chương trình cho Kh thân thiết, tặng điểm cho Khách hàng để giảm giá khi mua hàng, các chính sách khuyến mãi khác… |
| 7 | Call Log 1.2.0 module for Perfex CRM | Gọi điện, nhắn tin cho Kh ngay trong CRM thông qua Twilio.com |
| 8 | Custom sms email notifications for pefex | Tùy chỉnh thông báo email, SMS khi gửi đến Kh |
| 9 | SendinBlue SMS notification Module for Perfex CRM | Gửi tin nhắn thông báo đến Kh, nhân viên |
| 10 | HR Records for Perfex CRM | 
Quản trị nhân lực . Trong CRM mặc định mình thấy mục tạo nhân viên nhưng chắc cái này sẽ nâng cao và chi tiết hơn. Update 5/9: đầu tiên khi cài module HRM thì mình cài cái bên dưới trước vì “tên nó chuẩn hơn”. Nhưng sau khi cài cả 2 thì cái HR Records mới là cái đầy đủ chức năng hơn và quan trọng cũng là do người Việt làm, có tiếng việt sẵn. Đánh giá: 8/10 . Dùng |
| 11 | Human Resources Management | Cũng là module về HRM. chắc phải cài thử rồi so sánh xem cái nào đầy đủ hơn
Update 5/9: như nói trên thì cái này Tây làm và ít chức năng hơn nên không dùng |
| 12 | Recruitment Management for Perfex CRM | 
Thêm Module tuyển dụng . Nghiên cứu xem module HRM có tuyển dụng không đã. Update 5/9: HRM trên không có chức năng tuyển dụng nên đây là sự bổ sung.Mình thấy các chức năng có như tạo kênh tuyển dụng, kế hoạch, chiến dịch, thêm ứng viện, tạo các buổi phỏng vấn (không biết có thêm Zoom vào được không), nhìn qua thì cũng đầy đủ. Tuy nhiên thì các chức năng khi ấn vào thì 2/3 là không thực hiện được. Kiểu như mới chỉ có tên thôi chứ bên trong chưa có chức năng ý. Hoặc cũng có thể dùng bản nulled nên bị lỗi Đánh giá: tạm không dùng. |
| 13 | Mailbox – Webmail based e-mail client module | Gửi nhận email ngay trong CRM (tích hợp các nền tảng email khác vào) => cái này test thấy là nó gửi email đi được nhưng không nhận được email |
| 14 | OKRs – Objectives and Key Results for Perfex CRM | Quản trị công việc theo mục tiêu và kết quả, cái này công ty mình sắp áp dụng, haha. Tìm hiểu thêm về mô hình quản trị OKRs |
| 15 | Perfex Zoom Meeting Module | Tạo các phòng họp zoom ngay trong CRM
update 5/9: upload module này lên nó lại báo là update thành công, tức như kiểu đã có sẵn rồi giờ chỉ update. Nhưng tóm lại là không có module nào được thêm cả -> lỗi |
| 16 | Project Roadmap – Advanced Reporting & Workflow | Tạo thêm báo cáo nâng cao cho module dự án |
| 17 | Purchase Management for Perfex CRM | 
Quản lý việc mua hàng của công ty, ví dụ mua nguyên liệu Update 5/9: Đây tiếp tục là Module của người Việt và thấy khá đầy đủ. Tuy nhiên mục hóa đơn thấy đang riêng, không chung với hóa đơn bán hàng. Về logic thì đúng là như vậy nhưng về mặt báo cáo chung toàn CRM thì sẽ phải báo cáo 2 nơi. Ngoài ra chức năng tạo yêu cầu mua hàng lỗi 500 Đánh giá: 7/10 . Dùng |
| 18 | Supplier Management module v2.3.4 for Perfex CRM | Quản lý nhà cung cấp cho công ty, giống module mua hàng ngay trên.
Update 5/9: đúng như dự đoán thì cái này chuyên thông tin về nhà cung cấp và không đầy đủ bằng cái trên Đánh giá: không dùng |
| 19 | Inventory Management for Perfex CRM | 
Quản lý hàng tồn kho Update 5/9: đúng như tên gọi của nó thì cái này quản lý hàng tồn kho, có liên kết với các mặt hàng đã tạo sẵn, hiện chưa chê được điểm nào, lại việt hóa sẵn do người Việt làm Đánh giá: 9/10 . Dùng |
| 20 | Sales Commission Program for Perfex CRM | Trả hoa hồng bán hàng cho nhân viên. Nghiên cứu xem phần lương lậu có sẵn cái này không đã. |
| 21 | Staff Workload for Perfex CRM | Theo dõi khối lượng công việc của nhân viên. Mặc định thì cũng có phần theo dõi phân công rồi. |
| 22 | WordFex – Syncronize WordPress with Perfex | Đây là plugin WordPress. Đồng bộ hóa người dùng WordPress với CRM. tức là ai đăng ký thành viên trên WP thì sẽ biến thành Kh trên CRM. Phù hợp khi dùng Wp làm site sản phẩm bán hàng, còn CRM quản lý backend đằng sau. |
| 23 | Client app for perfex crm | Tạo ứng dụng để Kh cài vào máy? |
| 24 | Perfex CRM Dark Theme | Darkmode cho adminCP, khá ổn sẽ dùng vì mình có vấn đề về mắt |
| 25 | WooCommerce Module for Perfex CRM | 
Tương tự như cái trên nhưng thay vì tạo sp bất kì thì đây là sản phẩm từ Woocomerce – 1 Plugin bán hàng của WordPress.Không có demo nên không rõ là nó liên quán wordpress và CRM (tư động đẩy sản phẩm từ Wp sang hay như nào). Update 5/9: Cài xong thì nó sẽ cho phép thêm các cửa hàng vào CRM theo link web + Rest API tạo ra từ trang Wp, tức là có thể thêm nhiều cửa hàng vào. Sau đó sẽ list các sản phẩm, khách hàng, order và update theo thực tế. Tuy nhiên phải thêm 1 bước nữa là convert SP ở đây vào SP của CRM để có thể thêm vào hóa đơn, nhìn chung cũng ổn Đánh giá: 8/10 . Dùng |
Các module khác không có trong gói download tại bài viết này
| STT | Tên Module | Mô tả |
| 1 | Social Media Login module for Perfex – Register and Log-in using social networks | Đăng nhập CRM với tài khoản mạng xã hội. |
| 2 | Add-on Statuses Module for Perfex CRM | Thêm trạng thái cho các Task (nhiệm vụ). Để xem mặc định các trạng thái đã đủ chưa? hoặc có cho thêm sẵn không đỡ cài thêm |
| 3 | PerfexWiki | Tạo trang wiki riêng, so sánh xem có hơn knowledge Base sẵn không |
| 4 | HR Payroll for Perfex CRM | Trả lương bổng cho nhân viên, nghiên cứu xem HRM, lương thưởng các kiểu có sẵn như thế nào, có cần thiết thêm cái này ko. |
| 5 | File Sharing for Perfex CRM | Chia sẻ file, so sánh với tiện ích Media có sẵn |
| 6 | Pushover – Instant Push Notifications for Perfex CRM | Tạo thông báo đẩy trên điện thoại khi khách hàng tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ. Không cần cài app vẫn có thông báo đẩy nhé.Nghiên cứu xem vì mặc định cũng thấy mục thông báo trên PC (đẩy), vào mobile cũng có thông báo đẩy. |
| 7 | Google Analytics module for Perfex CRM | Thêm mã theo dõi Goolge vào CRM |
| 8 | Perfex CRM Chat & Tickets App for Support Board | Cái này có vẻ chuyên chat hơn so với module trên nhưng không thấy có cửa sổ chat ở đáy màn hình |
| 9 | Staff Outsourcing & Resources Booking for Perfex CRM – Outsource your employees | Quản lý nhân lực thuê ngoài (outsource) |
| 10 | All-in-one Support module for Perfex – Provide client support through WhatsApp, Viber, Messenger | Thêm nút liên hệ gồm WhatsApp, Viber, Messenger và email. Không có custom thêm kiểu Zalo, telegram nhỉ |
Các addon mình không dùng do không có nhu cầu
| STT | Tên Module | Mô tả |
| 1 | Omni Channel Sales for Perfex CRM | Thêm nhiều kênh bán hàng vào trong CRM, thuật ngữ Omni chỉ “đa kênh”. Kiểu như trong CRM sẽ quản lý kênh bán hàng Shoppe, lazada, cả bán trên facebook (là t ví dụ thôi chứ thực tế demo toàn thấy kênh của bọn tây) |
| 2 | Perfex CRM and TelegramBot Chat Module | Chuyển mọi lịch sử tương tác trong task công việc, các nhắc nhở vào telegram. Kiểu như ai đó comment vào task, nhân viên báo cáo gì vào task…thì đều chuyển lên telegram đặt sẵn |
| 3 | Perfex E-shop Module – Sell Products & Services | Tạo ra các sản phẩm để nó hiển thị trong trang CRM của khách hàng.Điều quan trọng là Kh phải thường xuyên đăng nhập vào CRM mới thấy. |
| 4 | Products and services for Perfex CRM | Cũng kiểu tạo sản phẩm để bán theo dạng subscription-as-products |
| 5 | Perfex CRM Office Theme | Theme dạng office văn phòng, thấy giốn Flat Theme mà đẹp hơn |
| 6 | Account Planning module for Perfex CRM | Lâp kế hoạch chiến lược, vẽ sơ đồ các kiểu |
| 7 | Advanced Lead Filters Module for Perfex CRM | Tạo thêm các bộ lọc cho module công việc, phân công… |
| 8 | Advanced To do Manager Module for Perfex CRM | Nâng cao thêm cho chức năng “việc cần làm” trong CRM |
| 9 | Custom JavaScript module for Perfex | Thêm các đoạn mã Java vào CRM, cái này mấy bố DEV cần thôi |
| 10 | Custom Task Filters Module for Perfex CRM | Thêm bộ lọc hco Module “nhiệm vụ” (task) |
| 11 | Drag and Drop Perfex CRM Email Builder | Xây dựng mẫu email theo ý trước khi gửi cho Kh (Không dùng mẫu mặc định) |
| 12 | Facebook Leads synchronization module for Perfex CRM | Kết nối Kh tiềm năng trên fb với crm, ko hiểu lắm |
| 13 | Financial Perfex CRM control Professional Expenses | Quản lý các khoản phải thu (hóa đơn) và các khoản phải trả (chi phí), dự báo tài chính. Cái này module kế toán chắc có chứ nhỉ? |
| 14 | Perfex CRM – Customer Feedback Module | Tạo form để Kh gửi phản hồi, có cả hệ thống Helpdesk và chat rồi không cần thiết lắm |
| 15 | REST API for Perfex CRM | Kết nối CRM vào các phần mềm khác của bên thứ 3 |
| 16 | Spreadsheet Online for Perfex CRM | Chỉnh sửa các file excel ngay trong CRM, không cần thiết lắm cứ tình = office ở máy tính thôi. |
| 17 | Bookmarks for Tasks | Bookmark các Task (nhiệm vụ) , thấy nó tạo ra 1 module riêng chứ không tích hợp vào task sẵn nên không ổn. |
| 18 | Team Password for Perfex CRM | Chia sẻ mật khẩu với nhóm hoặc khách hàng, Mỗi mật khẩu sẽ được mã hóa và có thể được chia sẻ, được bảo mật. |
| 19 | Weboox Convert – Perfex CRM to app Android | Chuyển CRM sang ứng dụng Android, thật ra thấy giao diện Mobile cũng ổn rồi. |
| 20 | Weboox Convert – Perfex CRM to app Windows | Chuyển CRM thành phần mềm cài vào máy tính windows. Xu hướng giờ toàn cloud hết chứ ai cài vào PC nữa. |
| 21 | WhatsApp module for Perfex CRM | Thêm nút liên hệ Whatsapp vào CRM, VN không dùng nhiều cái này nên không cần lắm |
| 22 | Perfex CRM – Flat Theme for Admin (Backend) Interface | Giao diện dạng phẳng (flat) cho Admin CP. Nói chung thấy cũng không quá đẹp hơn so với mặc định |
| 23 | GoCardless Payment Gateway for Perfex CRM | Tích hợp Cổng thanh toán GoCardless |
| 24 | Paystack Payment Gateway for Perfex CRM | Tích hợp cổng thanh toán Paystack |
| 25 | Mercado Pago Payment Gateway for Perfex CRM | Tích hợp Cổng thanh toán Mercado |
| 26 | Razorpay Payment Gateway for Perfex CRM | Tích hợp cổng thanh toán Razopay |
| 27 | Shopier Payment Gateway for Perfex CRM | Tích hợp cổng thanh toán Shopier |
Các module khác không nằm trong gói Download trong bài viết này
| STT | Tên Module | Mô tả |
| 1 | Reminder module for Perfex CRM | Gửi lời nhắc chủ động đến Nhân viên và Kh (mặc định cũng có mà nhỉ) |
| 2 | Mautic – Automated Marketing Tool For Perfex CRM | Marketing tự động cho CRM? chưa tìm hiểu kỹ lắm |
| 3 | Business Process Modelling 1.0.6. module for Perfex CRM | Module hỗ trợ ra quyết định và quy trình, nó cho phép bạn tạo các sơ đồ mô hình hóa quy trình kinh doanh (vẽ sơ đồ) |
| 4 | Whiteboard module 1.0.4 for Perfex CRM | Có 1 không gian để vẽ như Paint |
| 5 | Mindmap module 1.0.5 for Perfex CRM | Vẽ sơ đồ tư duy |
| 6 | Facebook Pixel module for Perfex CRM | Thêm Facebook Pixel vào CRM |
| 7 | Perfex CRM SAAS Module | Điều khiển nhiều công ty cùng lúc. |
Các module update ngày 15/9/2024 hay
| TT | Tên module, ảnh | Mô tả |
| 1 | Fleet Management | Quản lý xe của công ty, tài xế, cho thuê xe, đi lại, xăng dầu… |
| 2 | AssetCentral – Assets Management | Quản lý tài sản, thay thế cái trên bị lỗi font chữ mà nhìn nó hiện đại hơn |
| 3 | Discussion and Community Forum | Tạo diễn đàn, mở các chủ đề để thành viên và khách hàng thảo luận |
| 4 | Perfex CRM SaaS Module – Transform Your Perfex CRM into a Powerful Multi-Tenancy Solution | Như kiểu mình sẽ là người bán dịch vụ CRM cho các công ty khác. Dùng CRM giống của mình |
Download
Phần này quan trọng nhất nè, đây là bản Nulled (đã bẻ khóa), có thể sử dụng tất cả các chức năng nhưng không update được (vì không có Key). Các bạn cân nhắc tải và sử dụng, mình không chịu trách nhiệm với bất kì vấn đề về bản quyền cũng như hư hỏng máy của các bạn, chỉ đơn giản là share code (đã quét virus), thích thì đao không thích thì đao (Demo mềnh làm ở đây: https://techmu.net/crm/ )
Change log của nó thì các bạn xem tại đây, từ 2.9.1 lên 3.0.0 > 3.1.6 có bổ sung nhiều chức năng nhưng mình thấy đáng kể nhất là đã fix lại giao diện nhìn nó hiện đại, mềm mại hơn chứ cái cũ xấu quá.
Cách nâng cấp:
Tải bản 3.0.0 hoặc 3.1.6 bên trên xuống, sau đó upload lên host và thay thế code cũ bằng code từ
Các folder:
application
assets
system
modules
và Các file
pipe.php
Tức là chỉ tải các file này lên thôi nhé chứ không phải toàn bộ Code > sau đó truy cập lại CRM thì nó báo là cần update database > ok là xong. Và đây là giao diện mới
Perfex CRM 3.0.0 có giao diện Flat hơn
|
STT |
Module | Phiên bản | Mô tả | Link Download |
|
1 |
PrChat |
1.4.5 |
Tạo box chát giữa nhân viên <-> khách hàng |
*Ghi chú: Những module nào mình dùng thực tế thấy thật sự hữu ích thì mình sẽ việt hóa.
Hướng dẫn cài đặt
Upload code lên hosting > Chạy đường dẫn domain/install> làm theo hướng dẫn > xóa folder install > kết thúc
